Angebote schreiben

Bevor eine Rechnung entsteht, steht oft ein Angebot. Im Tab „Angebote" schreibst du Angebote, verfolgst ihren Status und wandelst angenommene Angebote mit einem Klick in eine Rechnung um.

Neues Angebot

Über „Neues Angebot" wählst du den Kunden aus und öffnest das Angebot. Solange es ein Entwurf ist, bearbeitest du die Positionen über „Position hinzufügen"; die Nettosumme steht unter „Summe (netto)". Mit „Vorschau …" siehst du das gerenderte Dokument.

Lebenszyklus

Ein Angebot durchläuft mehrere Zustände, sichtbar am Status-Badge:

• „Entwurf" — noch in Bearbeitung. Mit „Als versendet markieren" setzt du es auf „Versandt".
• „Versandt" — jetzt kannst du „Angenommen" oder „Abgelehnt" markieren.
• „Angenommen" — es erscheint „In Rechnung umwandeln". Damit entsteht aus dem Angebot ein Rechnungsentwurf, und der Status wird zu „Übernommen".

Angebote kennen kein Festschreiben und keine Stornierung — das gilt erst für Rechnungen.